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小南国鸿国国际天福茗茶等密集赴港IPO中概股再临考

发布时间:2020-03-12 12:37:30 阅读: 来源:防撞条厂家

小南国、鸿国国际、天福茗茶等密集赴港IPO 中概股再临考东方早报张珺导语: 欧债危机再度席卷全球市场之际,沉寂一时的香港IPO(首次公开招股)市场却再度炽热起来,开足了马力。

欧债危机再度席卷全球市场之际,沉寂一时的香港IPO(首次公开招股)市场却再度炽热起来,开足了马力。

不少内地企业近期纷纷赴港招股,包括12日起招股的内地第二大中高档女鞋产销商鸿国国际(01028.HK),以及当天起开始路演的内地连锁饮食集团小南国(01147.HK)。此外,有世界茶王之称的台商李瑞河创办的天福茗茶(06868.HK)也于昨日起路演。

除了鸿国国际、小南国和业务专注内地的天福茗茶,近期计划赴港上市的还有中信证券(600030.SH)、徐工机械(000425.SZ)以及三一重工(600031.SH)等内地行业龙头。综合新华海外财经和汤森路透的报道,中信证券计划16日路演,28日定价,募资15亿美元;徐工机械计划19日巡回推介,23日启动面向散户投资者的发行,募资15亿-20亿美元,10月6日在香港上市;三一重工计划19日路演,27日定价,力争筹集约34亿美元。

观察人士指出,最终测试香港IPO热度的,将是上述三大巨头。

鸿国国际和天福茗茶 锁定基石投资者

粗略估计,近期拟在港上市的企业总筹资规模超过110亿美元,包括拟第四季度或明年初募资约3亿美元的浙江电子支付运营商连连科技,以及计划在9、10月份集资约5亿美元至6亿美元的浦东惠生控股集团(旗下业务包括工程、重工、化机、化工、通讯、生物等六个板块)。

花旗亚洲股权资本市场业务负责人米切尔(Rupert Mitchell)说,中国以及更广泛的亚洲,是目前全球经济实现正增长的唯一地方,所以如果还有想冒险的资金,应该希望投资亚洲股市。

花旗为近期三桩香港IPO担任承销商,但对市场很谨慎,说明资金雄厚的投资者都在避开IPO。

不过据传,此番逆市打头阵的鸿国国际、天福茗茶均已锁定基石投资者。

鸿国国际集资净额约7.58亿港元(以招股中间价2.77港元计),预计16日定价,9月23日上市。据汤森路透旗下IFR报道,鸿国国际已获得两家基石投资者——香港金鹰国际和私募基金Actis认购,占募资总额的约10%。

天福茗茶计划21日定价,26日挂牌上市,初步计划集资10亿-14.2亿港元。路透提供的销售文件显示,私募基金美国泛大西洋资本集团作为基石投资者,将认购天福茗茶香港上市交易约35%的股份;这批股份将设有12个月禁售期。

打中国消费概念旗号

市场观察人士指出,仔细研究近期计划赴港上市的内地概念股IPO,不难发现一个特点:打着中国消费概念旗号的有不少,除了营运总部设于南京的鸿国国际和天福茗茶,还有小南国和中国休闲食品等。

按计划,小南国20日定价,28日挂牌上市,初步计划募资7.4亿港元。据汤森路透旗下IFR报道,承销商给出的推介价格区间有一定吸引力。同时,推介报告指出,该公司2010年到2012年的收入和利润复合年均增长率分别为36%和29%。

此外,中国休闲食品计划15日港交所聆讯,计划集资额为1亿至2亿美元,10月中旬挂牌。中国休闲食品旗下的果冻品牌蜡笔小新,在内地号称市场占有率达7%。

这不是一个任何种类的交易都能成功的市场。现在显然不是2010年10月的时候了,当时进行了规模总计达410亿美元的IPO。现在将是一个务实定价的时期。米切尔说。

据南华早报报道,由于市况不佳,港交所近一个多月以来未有新股上市,多家公司取消上市计划,包括集装箱租赁公司中海绿舟控股(计划集资金额约2.5亿美元)、澳大利亚矿业公司源库资源(最高集资额36亿美元)、内地铁矿石生产商中国罕王控股(计划集资金额约3亿美元)及中高档男士便服零售企业中国服饰控股(计划集资金额约3亿美元)。

拉手网、京东风传上市

值得一提的是,前期遇挫的中国网络概念股再度蠢蠢欲动。据彭博新闻9月9日援引三位未具名消息人士的话报道,团购网站拉手网计划赴美国进行IPO。京东商城更是被曝计划2012年上半年赴美IPO,筹资最高50亿美元,这一规模可能创下网络公司的IPO规模之最。

迄今为止,美国最大的网络公司IPO是谷歌2004年的IPO,交易总额19亿美元。

目前美国投资者对IPO交易的兴趣不大,尤其是在部分海外上市中资公司发生会计及欺诈丑闻后,他们对中国概念股也开始产生抵触情绪。

Dealogic提供的数据显示,截至7月份,今年美国IPO交易一直以每月平均12宗的速度展开,月均交易规模为42亿美元,但8月份仅有三宗交易,规模为8.67亿美元。该公司称,自8月份以来,有13宗IPO交易进行了延期。

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