全球乳制品行业市场规模分析

以乳制品行业龙头企业为例，2012年原奶收购价约3.5元/千克，今年均价约4.5元/公斤，同比上涨接近30%。2013年下半年，原奶收购价高达4.8-4.9元/公斤，接近5块钱。

图1：生鲜乳主产区平均价(元/公斤)

三聚氰胺后，大企业为规避食品安全问题，普遍减少了散养户的原奶收购量(从呼和浩特奶站数量的迅速减少也可以看出)，同时，对散户的收购价格也显著低于规模牧场。政府鼓励规模养殖，政策较多倾斜规模牧场。城镇化进程中，农民收入来源增加，相比打工收入、种植补贴等，奶牛养殖缺乏吸引力。

奶业产业链很长，涉及饲料、良种推广、养殖、牛奶加工、销售等多个环节，任何环节利益不协调，都会影响最终的奶制品质量。2008年三聚氰胺，即是奶业产业链中养殖环节利润被过度压低的后果(我国奶牛养殖分散，面对下游集中度高的强势加工商，散养户基本上没有议价能力)。根据行业内人士粗略测算，上游奶源建设资金投入是下游加工厂建设的10倍左右，同时面临较高的原奶价格波动风险、疫病风险等，回报率较低。

图2：我国规模牧场养殖比例

长期看，只有使奶农分享加工、销售环节的利润，建立合理的产业链各环节利益分配机制，才能从根本上解决原奶价格大幅波动、奶荒的发生，保障乳制品食品安全。全球主要产奶地区，新西兰、欧盟基本上都是奶业合作社绑定上下游利益，澳大利亚、美国一种是奶业合作社形式，另一种是只专注下游加工、销售环节。

2001年，新西兰乳品局与新西兰乳品集团、Kiwi合作乳品公司合并，成立了新西兰最大的乳业集团公司恒天然。恒天然由占全国90%的奶农共同拥有，拥有10500名新西兰农场主股东，每年生产约160亿升牛奶。恒天然奶牛数量接近400万头，平均每个牧场养殖规模约376头，基本上都是草地放养。

图3：恒天然2013年上半年收入产品形态分布

养殖规模：欧盟平均奶牛养殖规模约为30-50头左右，以家庭奶牛场为主。欧盟主要奶业生产国90%以上的奶农，都是各类奶业合作社的成员。组建加入奶业合作社，奶农即是合作社股东，也是乳制品加工企业股东，可以享受到加工、销售环节的利润。这个利益高度一致的完整产业链，是欧盟小规模奶农持续健康发展的重要原因。

2012年，美国原奶产量9086万吨，全球占比约五分之一。养殖规模：美国平均每个牧场养殖规模约为250头，基本上都是家庭牧场。美国奶牛平均单产9吨以上，从70年代至今，单产提高了一倍以上。美国原奶收购、加工、销售企业分为两种类型。一种是上游为主、连结众多家庭牧场的企业，类似新西兰、欧盟的奶农合作社的形式。另一种是下游为主、更注重品牌和渠道的加工企业。

图4：美国历年奶牛存栏量

1980年的总产奶量为556.5万吨，到2012年总产奶量增长为920万吨。养殖规模：2012年，每个奶牛养殖场平均规模240头，平均单产接近6吨，以草地放养、家庭牧场为主(1980年，平均奶牛养殖规模85头，平均单产接近3吨)。澳大利亚奶农自愿加入各种类型的合作社(产业链环节上的，平均每个农场主参加两个以上的合作社)，奶农是合作社的股东，合作社则直接创办加工企业。同时，各专业协会结合起来管理上游奶牛养殖、中游生产加工、下游产品销售三大环节。

图5：澳大利亚奶酪、大包粉产量单位：万吨

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